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工业文明的推进者云顶集团官网手机版

2021-05-08 02:02:42

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引言

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云顶集团官网手机版这个企业我已经在公众云顶集团官网手机版-云顶国际登录网址-首页和小密圈里提过好多次了,但一直没有在公众云顶集团官网手机版-云顶国际登录网址-首页上单独成文。两周前开始研究工业控制这个赛道的时候,我首先去找了云顶集团官网手机版相关研报,通过他去了解整个行业,这也是我研究一个行业的通行做法,只是这一次把阅读内容简单陈列在了小密圈里。

本周事情比较多,偷个懒,小密圈的分享格式看起来可能不太方便,那我就重新整理一下发在公众云顶集团官网手机版-云顶国际登录网址-首页上吧。

逻辑梳理

严格意义上,当时给大家整体这部分内容,并非要研究云顶集团官网手机版本身,而是针对整个工控赛道进行研究,所以下文中有些地方大家读起来可能有点奇怪,这就是原因所在,后面不再赘述。

周末说到工控行业,这个行业里的龙头老大肯定是云顶集团官网手机版了。注意这是中军品种,如果真的板块涨起来,他不会是涨的最多的,但会是涨的最稳的。 

汇川的业务分几大板块:

变频,运动控制,新能源,还有就是收购的企业等。

企业核心产品云顶国际登录网址、运动控制技术积淀深厚,目前市占率已做到内资,行业排名分别第二、第四,规模效应显著,其毛利率处于行业领先地位。 

大家核心还是看他的工控板块,工控行业随着经济周期向好和自动化水平提高而向上,规模在2000亿左右。因为是研究行业,并非是要买入这个股。同样在做其它行业的研究时,也大致是这个思路,一般中军龙头做的业务是比较全的,资料也比较多,那你就先看他的资料,研报,帖子等,了解清楚了他做什么,其它单一赛道里的小企业再研究起来也自然容易很多。

从研报里,大家可以得出这样的信息,汇川核心业务是变频,其次是(运动)控制,而变频是运动控制的核心部件,所以整体还是工控,另外两个业务分别是新能车和电梯,这个就先不做为重点。

主要看工控。

变频是当家业务,市场规模200亿,近几年不断提高市占率,国产品牌提高到33%,其中汇川低端中端产品市占分别提高到14%和10%,紧追老大ABB,国产替代正当时。

汇川的变频相比于ABB来说技术接近,略差,优势在于价格低,性价比高。

伺服,主要以中小伺服为主。市场空间120亿。伺服的技术壁垒高于变频,国产占27%,,汇川市占10%,企业的远期目标是50亿营收,目前才10亿的水平。

PLC,市场规模110亿,国产占10%,其中汇川和信捷2.6-2.7%。相比于前两个,PLC的国产替代空间同样很诱人。

以上,几个工控方向都已经说完了,变频的国产替代之路先例在前,伺服和PLC都有望复制变频的国产替代之路。汇川的管理层是HUAWEI的班底,狼性十足,期待在工控领域闯出一片天地。

此外,在看资料和给大家写这段文字的时候,我脑中浮现的是PCB行业。18年研究PCB板块时,似乎也有点像今天的工控板块。而当时的深南电路,不就是今天的云顶集团官网手机版么。深南是PCB的老大,但后面的日子里涨的最凶的是沪电股份。从目前我看到的资料来看,还没有看到沪电股份,如果可能的话,信捷在PLC领域暂时做为一个备选(拓邦股份也算一个)。

相比于PCB,工控这个行业还差点火候,PCB在5G强需求的推动下加速了国产化,且国内企业在中低端普遍具备了替代的能力,工控还处于比18年的PCB更早一点的时候,除了汇川外,没有什么能打的企业,当然这也可能是我没有研究到,请真正了解这个行业的朋友微信私聊我讲一讲也可。

以上呢,是两周前发在华仔小密圈里的内容。昨天云顶集团官网手机版终于出了3季报,而且把全年的业绩指引也放出来了,业绩超市场预期,这也说明了为什么前面这么差的市场环境下,股价依然如此坚挺。

看了下几个主流券商的预测,都在16-17亿,而全年业绩预告中值达到20亿,即使如此差的市场环境下,理论上周一也能大阳收盘,届时大家可以观看。


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